Escolhendo opções para negociar

Escolha as opções certas para negociar em seis etapas.
Dois grandes benefícios das opções são (a) a extensa gama de opções disponíveis e (b) sua versatilidade inerente que permite que qualquer estratégia de negociação concebível seja implementada. As opções atualmente são oferecidas em uma vasta gama de ações, moedas, commodities, fundos negociados em bolsa e outros instrumentos financeiros; em cada ativo individual, geralmente há dezenas de preços de exercício e datas de vencimento disponíveis. As opções também podem ser usadas para implementar um conjunto deslumbrante de estratégias de negociação, variando de simples compra / venda de compra / venda, para spreads de alta ou baixa, spreads de calendário e spreads de taxa, straddles e strangles, e assim por diante. Mas essas mesmas vantagens também representam um desafio para a opção neófito, uma vez que a multiplicidade de opções disponíveis dificulta a identificação de uma opção adequada para o comércio. Continue lendo para saber como escolher as opções corretas para negociar em seis etapas fáceis.
Partimos do pressuposto de que você já identificou o ativo financeiro - como uma ação ou ETF - que deseja negociar usando opções. Você pode ter chegado a esse ativo “subjacente” de várias maneiras - usando um visualizador de estoque, empregando análise técnica ou fundamental ou por meio de pesquisa de terceiros. Ou pode ser simplesmente uma ação ou fundo sobre o qual você tem uma opinião forte. Depois de identificar o ativo subjacente, as seis etapas necessárias para identificar uma opção adequada são as seguintes:
Formule seu objetivo de investimento Determine sua recompensa de risco-recompensa Verifique a volatilidade Identifique eventos Planeje uma estratégia Estabeleça parâmetros de opção.
Na minha opinião, a ordem mostrada das seis etapas segue um processo de pensamento lógico que facilita a escolha de uma opção específica para negociação. Esses seis passos podem ser memorizados através de um mnemônico (embora não na ordem desejada) - PROVES - que significa Parâmetros, Risco / Recompensa, Objetivo, Volatilidade, Eventos e Estratégia.
Um guia passo a passo para escolher uma opção.
Objetivo: O ponto de partida ao fazer qualquer investimento é o seu objetivo de investimento, e a negociação de opções não é diferente. Qual o objetivo que você deseja alcançar com o comércio de sua opção? É para especular sobre uma visão otimista ou de baixa do ativo subjacente? Ou é para proteger o potencial risco negativo em uma ação em que você tem uma posição significativa? Você está colocando no comércio para ganhar alguma receita de prêmio? Seja qual for o seu objetivo específico, o primeiro passo deve ser formulá-lo porque ele constitui a base para as etapas subsequentes. Risco / Recompensa: O próximo passo é determinar o seu retorno ao risco-recompensa, que é muito dependente da sua tolerância ao risco ou apetite para o risco. Se você é um investidor ou comerciante conservador, estratégias agressivas, como escrever chamadas nuas ou comprar uma grande quantidade de opções de dinheiro fora do dinheiro (OTM), podem não ser adequadas para você. Toda estratégia de opções tem um perfil de risco e recompensa bem definido, portanto, certifique-se de entendê-la completamente. Volatilidade: a volatilidade implícita é o determinante mais importante do preço de uma opção, portanto, tenha uma boa leitura sobre o nível de volatilidade implícita das opções que você está considerando. Compare o nível de volatilidade implícita com a volatilidade histórica da ação e o nível de volatilidade no mercado amplo, já que esse será um fator-chave na identificação de sua opção comércio / estratégia. Eventos: os eventos podem ser classificados em duas categorias amplas - no mercado e específicas do estoque. Eventos de todo o mercado são aqueles que afetam os mercados amplos, como anúncios do Federal Reserve e lançamentos de dados econômicos, enquanto eventos específicos de ações são coisas como relatórios de lucros, lançamentos de produtos e spin-offs. (Observe que consideramos apenas eventos esperados aqui, já que eventos inesperados são, por definição, imprevisíveis e, portanto, impossíveis de serem considerados em uma estratégia de negociação). Um evento pode ter um efeito significativo sobre a volatilidade implícita no período que antecede sua ocorrência real, e pode ter um impacto enorme no preço das ações quando isso ocorre. Então, você quer aproveitar o aumento da volatilidade antes de um evento importante, ou prefere esperar nos bastidores até que as coisas se acalmem? A identificação de eventos que podem afetar o ativo subjacente pode ajudá-lo a decidir sobre a expiração apropriada para o comércio de suas opções. Estratégia: Este é o penúltimo passo na escolha de uma opção. Com base na análise realizada nas etapas anteriores, você agora conhece seu objetivo de investimento, a recompensa de risco-recompensa desejada, o nível de volatilidade implícita e histórica e os principais eventos que podem afetar o estoque subjacente. Isso facilita muito a identificação de uma estratégia de opção específica. Digamos que você seja um investidor conservador com uma carteira de ações considerável e queira ganhar alguma receita de prêmios antes que as empresas comecem a divulgar seus ganhos trimestrais em alguns meses. Você pode, portanto, optar por uma estratégia de chamada coberta, que envolve redigir chamadas em algumas ou todas as ações do seu portfólio. Como outro exemplo, se você é um investidor agressivo que gosta de planos a longo prazo e está convencido de que os mercados estão indo para um grande declínio dentro de seis meses, você pode decidir comprar profundamente OTM coloca em índices de ações importantes. Parâmetros: Agora que você identificou a estratégia de opção específica que deseja implementar, tudo o que resta a ser feito é estabelecer parâmetros de opção como expiração, preço de exercício e opção delta. Por exemplo, você pode querer comprar uma chamada com a maior expiração possível, mas com o menor custo possível, caso em que uma chamada OTM pode ser adequada. Por outro lado, se você deseja uma chamada com um alto delta, você pode preferir uma opção ITM.
Nós percorremos estes seis passos em alguns exemplos abaixo.
1. O investidor conservador Bateman possui 1.000 ações do McDonalds e está preocupado com a possibilidade de um declínio de 5% no estoque no próximo mês ou dois.
Objetivo: Cobrir o risco de baixa na atual participação do McDonald's (1.000 ações); o estoque (MCD) está sendo negociado a US $ 93,75.
Risco / Recompensa: Bateman não se importa com um pequeno risco, desde que seja quantificável, mas é relutante em assumir riscos ilimitados.
Volatilidade: A volatilidade implícita nas opções de compra do ITM (preço de exercício de US $ 92,50) é de 13,3% para ligações de um mês e de 14,6% para ligações de dois meses. A volatilidade implícita nas opções de venda da ITM (preço de exercício de US $ 95,00) é de 12,8% para operações com prazo de um mês e de 13,7% para operações com prazo de dois meses. A volatilidade do mercado medida pelo índice CBOE Volatility (VIX) é de 12,7%.
Eventos: Bateman deseja uma cobertura que ultrapasse o relatório de lucros do McDonald's, que deve ser lançado em pouco mais de um mês.
Estratégia: Compre opções para proteger o risco de um declínio no estoque subjacente.
Parâmetros de opção: Um mês de $ 95 coloca no MCD estão disponíveis em $ 2,15, enquanto dois meses de $ 95 são oferecidos em $ 2,90.
Opção Escolha: Uma vez que Bateman quer cobrir sua posição de MCD por mais de um mês, ele prefere os US $ 95 de dois meses. O custo total da posição de venda para cobrir 1.000 ações da MCD é de US $ 2.900 (US $ 2.90 x 100 ações por contrato x 10 contratos); esse custo exclui comissões. A perda máxima que a Bateman irá incorrer é o prêmio total pago pelas opções, ou US $ 2.900. Por outro lado, o ganho teórico máximo é de US $ 93.750, o que ocorreria no caso extremamente improvável de o McDonald's cair para zero nos dois meses antes de as opções expirarem. Se a ação permanecer estável e estiver sendo negociada inalterada a US $ 93,75 pouco antes de as opções expirarem, elas teriam um valor intrínseco de US $ 1,25, o que significa que a Bateman poderia recuperar cerca de US $ 1.250 do valor investido nas opções, ou cerca de 43%.
2. Comerciante agressivo Robin está otimista com as perspectivas para o Bank of America, mas tem capital limitado (US $ 1.000) e quer implementar uma estratégia de negociação de opções.
Objetivo: Compre chamadas de longo prazo especulativas para o Bank of America; o estoque (BAC) está sendo negociado a $ 16,70.
Risco / Recompensa: Robin não se importa em perder todo o investimento de US $ 1.000, mas quer obter o máximo de opções possíveis para maximizar seu potencial de lucro.
Volatilidade: A volatilidade implícita nas opções de compra de OTM (preço de exercício de US $ 20) é de 23,4% para chamadas de quatro meses e de 24,3% para chamadas de 16 meses. A volatilidade do mercado medida pelo índice CBOE Volatility (VIX) é de 12,7%.
Eventos: nenhum. As ligações de quatro meses expiram em janeiro, e Robin acha que a tendência dos mercados de ações de fechar o ano com uma nota forte beneficiará a BAC e sua posição de opção.
Estratégia: Compre chamadas OTM para especular sobre um aumento nas ações da BAC.
Parâmetros de opção: Quatro meses de US $ 20 no BAC estão disponíveis por US $ 0,10, e US $ 20 por US $ 20 são oferecidos por US $ 0,78.
Opção Escolha: Como Robin quer comprar tantas chamadas baratas quanto possível, ela opta pelas ligações de US $ 20 de quatro meses. Excluindo comissões, ela pode adquirir até 10.000 chamadas ou 100 contratos, ao preço atual de US $ 0,10. Embora a compra das ligações de US $ 20 de 16 meses lhe dessem mais um ano para trabalhar, elas custam quase oito vezes mais do que as ligações de quatro meses. A perda máxima que Robin sofreria é o prêmio total de US $ 1.000 pago pelas chamadas. O ganho máximo é teoricamente infinito. Se um conglomerado bancário global - chamado de GigaBank - aparecer e se oferecer para adquirir o Bank of America por US $ 30 em dinheiro nos próximos meses, as ligações de US $ 20 valeriam pelo menos US $ 10 cada, e a posição de Robin valerá a pena US $ 100.000 (para um retorno de 100 vezes sobre seu investimento inicial de US $ 1.000). Observe que o preço de exercício de 20 dólares é 20% mais alto do que o preço atual da ação, então Robin tem que estar bastante confiante em sua visão otimista sobre a BAC.
Embora a ampla gama de preços e vencimentos de exercício possa tornar difícil para um investidor inexperiente se concentrar em uma opção específica, as seis etapas descritas aqui seguem um processo de pensamento lógico que pode ajudar na seleção de uma opção de negociação. O mnemônico PROVES ajudará a recordar os seis passos.
Divulgação: O autor não possuía nenhum dos títulos mencionados neste artigo no momento da publicação.

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Aviso Legal.
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Opções básicas: como escolher o preço certo de greve.
O preço de exercício de uma opção é o preço pelo qual uma opção de compra ou venda pode ser exercida. Também conhecido como preço de exercício, escolher o preço de exercício é uma das duas decisões principais (sendo a outra a hora de expirar) que um investidor ou trader deve fazer com relação à seleção de uma opção específica. O preço de exercício tem um enorme impacto na maneira como o comércio de opções se dará. Continue lendo para saber mais sobre alguns princípios básicos que devem ser seguidos ao selecionar o preço de exercício de uma opção.
Considerações sobre o preço de exercício.
Supondo que você identificou o estoque no qual deseja fazer uma opção negociar, bem como o tipo de estratégia de opção - como comprar uma chamada ou escrever uma entrada - as duas considerações mais importantes ao determinar o preço de exercício são (a) seu tolerância ao risco, e (b) o seu retorno de risco-recompensa desejado.
uma. Tolerância de risco.
Digamos que você esteja pensando em comprar uma opção de compra. Sua tolerância ao risco deve determinar se você considera uma opção de compra dentro do dinheiro (ITM), uma chamada no dinheiro (ATM) ou uma chamada fora do dinheiro (OTM). Uma opção ITM tem uma maior sensibilidade - também conhecida como a opção delta - ao preço do estoque subjacente. Portanto, se o preço das ações aumentar em um determinado valor, a chamada do ITM ganharia mais do que uma ligação de ATM ou OTM. Mas e se o preço das ações cair? O maior delta da opção ITM também significa que ela diminuiria mais do que uma chamada ATM ou OTM se o preço do estoque subjacente cair. No entanto, como para começar uma chamada do ITM tem um valor intrínseco mais alto, você poderá recuperar parte de seu investimento se o estoque só diminuir por um valor modesto antes da expiração da opção.
b. Pagamento de recompensa de risco.
Sua recompensa de risco-recompensa desejada significa simplesmente a quantidade de capital que você quer arriscar no negócio e sua meta de lucro projetada. Uma chamada de ITM pode ser menos arriscada do que uma chamada de OTM, mas também custa mais. Se você quiser apenas apostar uma pequena quantia de capital em sua ideia de troca de chamadas, a chamada do OTM pode ser a melhor - com o perdão da opção de troca. Uma chamada de OTM pode ter um ganho muito maior em termos percentuais do que uma chamada de ITM, se o estoque ultrapassar o preço de exercício, mas, no geral, tem uma chance significativamente menor de sucesso do que uma chamada de ITM. Isso significa que, embora você consuma uma quantidade menor de capital para comprar uma chamada OTM, as chances de perder o valor total do investimento são maiores do que com uma chamada do ITM.
Com essas considerações em mente, um investidor relativamente conservador pode optar por uma chamada de ITM ou ATM, enquanto um operador com uma alta tolerância ao risco pode preferir uma chamada de OTM. Os exemplos na seção a seguir ilustram alguns desses conceitos.
Seleção do Preço de Exercício: Exemplos.
Vamos considerar algumas estratégias de opções básicas para a boa General Electric (NYSE: GE), uma participação fundamental para muitos investidores norte-americanos e uma ação amplamente percebida como uma proxy para a economia dos EUA. A GE entrou em colapso em mais de 85% em um período de 17 meses a partir de outubro de 2007, caindo para a baixa de 16 anos em US $ 5,73 em março de 2009, quando a crise global de crédito colocou em risco sua subsidiária. O estoque se recuperou de forma constante desde então, ganhando 33,5% em 2013 e fechando em US $ 27,20 em 16 de janeiro de 2014.
Vamos supor que queremos negociar as opções de março de 2014; Por uma questão de simplicidade, ignoramos o spread bid-ask e usamos o último preço negociado das opções de março a partir de 16 de janeiro de 2014.
Os preços dos lançamentos de março de 2014 e da GE são mostrados nas tabelas 1 e 3 abaixo. Usaremos esses dados para selecionar preços de exercício para três estratégias básicas de opção - comprar uma ligação, comprar uma opção de compra e escrever uma ligação coberta - para ser usada por dois investidores com tolerância a riscos amplamente divergente, Conservative Carla e Risk-lovin ’Rick.
Cenário 1 - Carla e Rick estão otimistas em relação à GE e gostariam de comprar as chamadas de março.
Tabela 1: Chamadas da GE de março de 2014.
Com a negociação da GE a US $ 27,20, Carla acredita que pode negociar até US $ 28 até março; em termos de risco de queda, ela acha que a ação pode cair para US $ 26. Ela, portanto, opta pela chamada de US $ 25 de março (que é in-the-money ou ITM) e paga US $ 2,26 por ela. Os US $ 2,26 são referidos como o prêmio ou o custo da opção. Como mostrado na Tabela 1, esta chamada tem um valor intrínseco de US $ 2,20 (ou seja, o preço da ação de US $ 27,20 menos o preço de exercício de US $ 25) e valor de tempo de US $ 0,06 (ou seja, o preço de US $ 2,26 menos intrínseco de US $ 2,20).
Rick, por outro lado, é mais otimista do que Carla, e sendo um tomador de risco, está procurando por um melhor percentual de recompensa, mesmo que isso signifique perder o valor total investido no comércio, caso não funcione. Portanto, ele opta pela ligação de US $ 28 e paga US $ 0,38 por ela. Como esta é uma chamada OTM, ela possui apenas valor de tempo e nenhum valor intrínseco.
O preço das chamadas de Carla e Rick, ao longo de uma gama de preços diferentes para as ações da GE por vencimento de opção em março, é mostrado na Tabela 2. Note que Rick investe apenas 0,38 dólares por chamada, e isso é o máximo que ele pode perder; no entanto, seu negócio só é lucrativo se a GE negociar acima de US $ 28,38 (preço de exercício de US $ 28 + preço de compra de US $ 0,38) antes da expiração da opção. Por outro lado, Carla investe uma quantia muito maior, mas pode recuperar parte de seu investimento, mesmo se a ação cair para US $ 26 por vencimento da opção. Rick obtém lucros muito maiores do que Carla em uma base percentual se a GE negociar até US $ 29 por expiração de opções, mas Carla teria um pequeno lucro mesmo se a GE negociasse um aumento marginal - digamos, para US $ 28 - por vencimento da opção.
Tabela 2: Payoffs para as chamadas de Carla e Rick.
Como um aparte, observe os seguintes pontos:
Cada contrato de opção geralmente representa 100 ações. Assim, um preço de opção de US $ 0,38 envolveria um desembolso de US $ 0,38 x 100 = US $ 38 para um contrato. Um preço de opção de US $ 2,26 envolve um desembolso de US $ 226. Para uma opção de compra, o preço de equilíbrio é igual ao preço de exercício mais o custo da opção. No caso de Carla, a GE deveria negociar pelo menos US $ 27,26 antes do prazo de vencimento da opção para que ela quebrasse. Para Rick, o preço de equilíbrio é maior, a US $ 28,38. As comissões não são consideradas nestes exemplos (para manter as coisas simples), mas devem ser levadas em conta quando as opções de negociação.
Cenário 2 - Carla e Rick estão agora pessimistas com a GE e gostariam de comprar as propostas de março.
Tabela 3: GE de março de 2014 Coloca.
Carla acredita que a GE pode cair para US $ 26 em março, mas gostaria de recuperar parte de seu investimento se a GE subir e não descer. Portanto, ela compra a quantia de US $ 29 em março (que é a ITM) e paga US $ 2,19 por ela. Da Tabela 3, vemos que isso tem um valor intrínseco de $ 1,80 (ou seja, o preço de exercício de $ 29 menos o preço das ações de $ 27,20) e valor de tempo de $ 0,39 (ou seja, o preço de venda de $ 2,19 menos valor intrínseco de $ 1,80).
Desde que Rick prefere balançar para as cercas, ele compra $ 26 por $ 0,40. Uma vez que este é um put OTM, é composto inteiramente de valor de tempo e sem valor intrínseco.
O preço de Carla’s e Rick sobre uma série de preços diferentes para as ações da GE por vencimento de opção em março é mostrado na Tabela 4.
Tabela 4: Payoffs para os postos de Carla e Rick.
Observe o seguinte ponto:
Para uma opção de venda, o preço de equilíbrio é igual ao preço de exercício menos o custo da opção. No caso de Carla, a GE deveria negociar no máximo US $ 26,81 antes do vencimento da opção para ela se equilibrar. Para Rick, o preço de equilíbrio é menor, de US $ 25,60.
Cenário 3 - Carla e Rick possuem ações da GE e gostariam de escrever as chamadas de março sobre as ações para ganhar receita de prêmios.
As considerações sobre o preço de exercício aqui são um pouco diferentes, já que os investidores têm que escolher entre maximizar sua receita de prêmio e minimizar o risco de que a ação seja “cancelada”. Portanto, suponhamos que Carla escreva as chamadas de US $ 27, que cobram seu prêmio de US $ 0,80. Rick escreve as chamadas de US $ 28, que lhe dão um prêmio de US $ 0,38.
Suponha que a GE fecha em US $ 26,50 no vencimento da opção. Nesse caso, como o preço de mercado das ações é menor do que os preços de exercício das ligações de Carla e Rick, as ações não seriam chamadas e elas reteriam o valor total do prêmio.
Mas e se a GE fechar em US $ 27,50 no vencimento da opção? Nesse caso, as ações da Carla na GE seriam canceladas no preço de exercício de US $ 27. Escrever as chamadas teria, portanto, gerado sua receita líquida de prêmio do valor inicialmente recebido menos a diferença entre o preço de mercado e o preço de exercício, ou US $ 0,30 (ou seja, US $ 0,80 menos US $ 0,50). As chamadas de Rick expirariam sem exercício, permitindo que ele retivesse o valor total de seu prêmio.
Se a GE fechar a US $ 28,50 quando as opções expirarem em março, as ações da Carla na GE serão canceladas no preço de exercício de US $ 27. Como ela efetivamente vendeu suas ações da GE a US $ 27, que é US $ 1,50 menor que o preço atual de mercado de US $ 28,50, sua perda real na negociação de compra de ligações é = US $ 0,80 menos US $ 1,50 = US $ 0,70.
A perda imaginária de Rick = US $ 0,38 a menos US $ 0,50 = - US $ 0,12.
Riscos de escolher o preço de exercício errado.
Se você é um comprador de call ou put, escolher o preço de exercício errado pode resultar na perda do prêmio total pago. Este risco aumenta quanto mais longe o preço de exercício é do preço de mercado atual, ou seja, fora do dinheiro. No caso de um gravador de chamadas, o preço de exercício incorreto da chamada coberta pode resultar no cancelamento do estoque subjacente. Alguns investidores preferem escrever ligeiras chamadas OTM para dar a eles um retorno mais alto se a ação for cancelada, mesmo que isso signifique sacrificar algumas receitas de prêmios. Para um gravador de venda, o preço de exercício incorreto resultaria no estoque subjacente ser atribuído a preços bem acima do preço de mercado atual. Isso pode ocorrer se a ação despencar abruptamente ou se houver uma liquidação repentina no mercado que leve a maioria das ações a uma queda acentuada.
Considere a volatilidade implícita ao determinar o preço de exercício: A volatilidade implícita é o nível de volatilidade que está embutido no preço da opção. De um modo geral, quanto maior o giro das ações, maior o nível de volatilidade implícita. A maioria das ações tem diferentes níveis de volatilidade implícita para diferentes preços de exercício, como pode ser visto nas Tabelas 1 & amp; 3, e traders de opções experientes usam essa volatilidade como um insumo-chave em suas decisões de negociação de opções. Os investidores de novas opções devem considerar a adesão a princípios básicos como abster-se de escrever chamadas ITM ou ATM cobertas em ações com volatilidade implícita moderadamente alta e forte impulso ascendente (já que as chances de o estoque ser dispensado ser bastante alto), ou ficar longe de comprando OTM coloca ou chama ações com volatilidade implícita muito baixa. Tenha um plano de back-up: a negociação de opções exige uma abordagem muito mais prática do que o típico investimento buy-and-hold. Tenha um plano de back-up pronto para a sua opção de negociação, no caso de haver uma oscilação súbita no sentimento de uma ação específica ou no amplo mercado. A decadência do tempo pode corroer rapidamente o valor de suas posições de opções longas, então considere reduzir suas perdas e conservar o capital de investimento se as coisas não estiverem indo bem. Avalie os payoffs para diferentes cenários: Você deve ter um plano de jogo para diferentes cenários, se você pretende ativamente as opções de negociação. Por exemplo, se você costuma escrever chamadas cobertas, quais são os prováveis ​​retornos se as ações forem chamadas, versus não chamadas? Ou se você é muito otimista sobre uma ação, seria mais lucrativo comprar opções de curto prazo a um preço de exercício mais baixo, ou opções mais antigas a um preço de exercício mais alto?
Escolher o preço de exercício é uma decisão fundamental para um investidor ou negociador de opções, uma vez que tem um impacto muito significativo na lucratividade de uma posição de opção. Fazer sua lição de casa para selecionar o melhor preço de exercício é um passo necessário para melhorar suas chances de sucesso na negociação de opções.

Mostrar 011: Escolher a melhor estratégia de opções é um processo de eliminação não seleção.
4 de dezembro de 2014.
Nesta sessão do The Option Alpha Podcast, vamos ajudá-lo a finalmente criar um sistema de 3 etapas fácil de usar para escolher a melhor estratégia de opções. Ao contrário da maioria dos traders que tentam encaixar sua estratégia favorita em todas as situações do mercado, você descobrirá porque depois de fazer apenas duas perguntas simples podemos eliminar o possível universo de estratégias de opções em 80% para os melhores traders possíveis para aquela situação específica. Lembre-se que neste jogo, estratégia supera a direção toda vez.
No Show de hoje, você aprenderá sobre:
Por que algumas pessoas têm um tempo realmente difícil com a troca de opções e a seleção de estratégias. Ótimas dicas, especialmente para iniciantes, sobre como lidar com diferentes tipos de situações de negociação. O processo de três etapas na escolha da estratégia de opções correta, independentemente da direção do mercado. Por que o processo de eliminação é a melhor maneira de restringir uma estratégia de opção. Alguns exemplos concretos de como selecionaríamos uma estratégia para usar no segmento "Closing Bell".
Links e Recursos Mencionados no Show:
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O Guia de Estratégia de Opções Definidas [90 Páginas]: Nossa pasta de trabalho de PDF mais popular, com páginas de estratégia de opções detalhadas, classificadas por direção do mercado. Leia todo o guia em menos de 15 minutos e tenha sempre como referência. Guia de Negociação de Resultados [33 Páginas]: O melhor guia para negociações de lucros, incluindo as principais coisas que devem ser observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentação esperados, melhores estratégias de uso, ajustes, etc. Percentil Implícito (IV) Percentile Rank [3 Pages]: Uma ferramenta visual simples e legal para ajudá-lo a entender como devemos estar negociando com base na classificação IV atual de qualquer ação específica e as melhores estratégias para cada seção bloqueada do IV. Guia para o tamanho do comércio & amp; Alocação [8 Páginas]: ajuda você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição e quanto você deve alocar para cada posição com base no saldo geral da carteira. Quando Sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Detalhada por estratégia de opção, forneceremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de negociação, para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação da Entrada no Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de entrar na sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de perigo, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.
Real-Money, LIVE Trading:
IWM Iron Butterfly (Closing Trade): A saída deste comércio de opções de borboleta de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes da expiração no auge de nosso spread. CMG Iron Condor (Opening Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e conta de dinheiro real) enquanto eu passava pelo processo de entrar em um novo comércio de condor de ferro em ações CMG. Dentro você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): Levou cerca de US $ 150 deste pequeno comércio de estrangulamento da APC, mesmo depois que as ações se moveram completamente contra nossas chamadas curtas este mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e, como o IV caiu, o valor desse spread caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. Crédito de Chamada IYR (Ajuste de Negociação): Este ajuste é bom por 2 motivos. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a subir. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para a ação cair em nossa nova janela de lucro. XHB Straddle (Closing Trade): Conseguimos fazer um lucro de $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB com a negociação de ações bem no meio da nossa faixa esperada. Calendário de Chamadas AAPL (Opening Trade): Veja os bastidores enquanto uso nosso novo software de lista de vigiados para filtrar rapidamente e encontrar este comércio de propagação de calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui eu gravei minha tela de negociação ao vivo (e conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de raciocínio que usamos para fazer um ajuste no meu atual strangle curto no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Opening Trade): Com a alta IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para vender o prêmio da opção. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro e negociamos no IBB para um lucro de US $ 142. Dentro você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.
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O que é uma sala de bate-papo do Live Stock Trading?
Parece que o mundo dos negócios está mais abastecido com tecnologia do que nunca. Mas, juntamente com a tecnologia, como o comércio de alta frequência e o investimento baseado em algoritmos, também houve uma tendência silenciosa no mundo financeiro. E essa tendência é ao vivo, salas de bate-papo de negociação on-line. Desde canais IRC exclusivos para convidados até grandes plataformas de negociação com suas salas de bate-papo para todos os nichos, essas salas de bate-papo estão crescendo em popularidade. E com a capacidade de usá-los por meio de plataformas móveis, eles certamente só se tornarão mais integrados ao cenário financeiro. Mas eles também oferecem excelentes oportunidades para conversar com outros comerciantes de praticamente qualquer lugar do mundo.
Conectando-se ao Breaking News.
Com a integração dos mercados na última década, tornou-se cada vez mais difícil monitorar até mesmo uma fração das informações importantes existentes. Agora é uma realidade que o que acontece do outro lado do mundo pode afetar rapidamente nossas posições. Como muitos comerciantes não têm acesso a agregadores de notícias mais avançados, as salas de bate-papo comerciais ao vivo podem ser uma boa fonte de notícias de última hora que podem estar atingindo a mesa das fontes de mídia em seu país. Os comerciantes desses bate-papos, com muita frequência, discutem o que há de mais recente em economia, política e muito mais.
Descartando idéias de todos os tipos.
Talvez um dos aspectos mais interessantes sobre salas de bate-papo de negociação de ações ao vivo seja o tipo de conversa que ocorre com frequência. Embora você encontre comerciantes de todos os tipos, também encontrará pessoas de todas as classes sociais. Como essas salas de bate-papo costumam ser casuais, os participantes frequentemente estão dispostos a compartilhar ideias improvisadas que talvez você não veja em nenhum outro lugar. Agora, isso não significa que são todas ideias acionáveis, mas o fluxo livre de conversas pode funcionar como quase uma sessão de brainstorming entre pessoas inteligentes.
Discutindo as especificidades.
Ao mesmo tempo, em quase todas as salas de bate-papo comerciais, a conversa se estende além da simples conversa fiada. Por um lado, você pode ter a chance de conversar em tempo real com outros sobre instrumentos financeiros complexos e movimentos do mercado. Ao discutir a negociação, você pode ir além do que um fórum típico pode oferecer ao tocar em outros investidores que são experientes, bem informados e apaixonados. Mas você também pode fazer perguntas e obter feedback enquanto faz seus negócios para o dia.
O feedback é um atributo genuinamente valioso para as salas de bate-papo. Você verá que quase todos os usuários das salas de bate-papo estão dispostos a responder uma pergunta ou dar feedback.
Ganhando apoio e cultura.
Se você já viu alguns filmes envolvendo instituições financeiras, talvez tenha se perguntado se realmente é assim no mundo real. Mas se você é um day trader trabalhando em casa, às vezes pode se sentir desconectado. As salas de bate-papo comerciais tornaram-se o centro de um senso de cultura e suporte na comunidade de investimentos on-line. Embora você tenha investidores com ideias parecidas para falar sobre assuntos financeiros interessantes ou sobre a última reunião do FOMC, você também tem suporte quando um negócio não acontece do seu jeito, ou você não está tendo um dia tão quente no mercado. No final, enquanto essas salas de bate-papo não são exatamente como os filmes, elas fornecem sua marca de cultura que pode mantê-lo envolvido e animado com seus negócios e investimentos.
Software de Negociação de Ações.
A avaliação de plataformas de software é um aspecto crítico da negociação, esteja você tentando escolher entre corretores ou atualizando sua configuração de negociação de ações. Quando os minutos e até segundos são importantes para o crescimento do seu portfólio, convém garantir que você tenha o software que melhor atende ao seu nicho de negociação. De jogos ganhos a escalpelamento de ETFs, o software de negociação que você usa para fazer seus investimentos pode significar a diferença entre risco e recompensa. O software certo também pode fornecer ferramentas para pesquisar, rastrear e engajar suas posições de negociação. Mas você também quer poder gerenciar sua estratégia de investimento, seja você um futuro ou um comerciante de forex. Com esse auxílio, você poderá usar essas diretrizes para decidir qual software é melhor para você e garantir que está trabalhando para ser um especialista em sua abordagem de negociação.
Plataformas de desktop versus baseadas em nuvem.
Algumas das diversas soluções de software permitem que você baixe e instale o software localmente, enquanto outras oferecem uma experiência totalmente baseada na web. Qual é o certo? A resposta é que depende. O software de desktop geralmente oferece mais recursos avançados, além de ser menos propenso a sobrecarregar seu sistema. Você também obterá dados mais rápidos. Ao mesmo tempo, se acessar seus gráficos em qualquer lugar for um problema para você, os serviços baseados em aplicativos, baseados em nuvem, permitem que você vá a praticamente qualquer lugar enquanto permanece conectado ao mercado.
Ferramentas analíticas e alertas.
Claro, o que é uma plataforma de negociação sem ferramentas? Você descobrirá que a maioria dos softwares tem os gráficos de velas padrão, mas também deseja considerar plataformas com recursos como Heikin Ashi, Renko e outros. Os indicadores tradicionais também são uma vantagem, como RSI, Bollinger Bands e pontos de pivô integrados. Sua abordagem comercial específica ditará a importância de vários indicadores. Mas considere também se você deseja um software que adicione recursos de alerta. Os traders com configurações mais complexas, com alertas no seu software, podem ser vitais.
Notícias e informações atualizadas.
Cada negociação é tão boa quanto a relevância dos dados sobre os quais ela é construída. Cada vez mais, o mundo do comércio depende de negócios que são medidos em microssegundos e informados por equipes inteiras de analistas. Se você deseja entrar no mercado, avalie qual nível de informações você terá acesso por meio de sua plataforma de software. Softwares que fornecem feeds de notícias, mas também perfis de empresas e outras informações, podem otimizar seus esforços de pesquisa.
Facilidade de uso versus personalização.
Se você não é especialista em tecnologia, ou quer se preparar rapidamente, software que é mais baunilha pode ser uma boa decisão. Esses tipos de plataformas oferecem uma configuração básica criada para ser simples e acessível. No entanto, outras plataformas oferecem diferentes graus de personalização, desde a simples alteração da cor do plano de fundo até a incorporação do código por meio da linguagem de script. Essa personalização é muitas vezes perfeita para traders mais avançados ou de nicho que precisam de algo especial.
Taxas vs Ajuda e Suporte.
Por fim, também recomendamos pesar as taxas para uma plataforma de software (e seu broker associado, se houver) para o nível de suporte que você receberá. Para alguns traders, as plataformas que oferecem negócios de baixo custo ou mesmo gratuitos podem ser o caminho a percorrer. Mas, muitas vezes, as taxas associadas podem vir com um suporte fantástico que garante que seu software esteja sempre funcionando corretamente e que você possa obter alguém por e-mail ou telefone sempre que estiver negociando. Esse tipo de assistência pode ser inestimável à medida que você aprimora sua experiência comercial.
Boletins de estoque de moeda de um centavo.
Muitos anos atrás, boletins informativos de ações tinham a reputação de serem evitados pelas comunidades financeiras e de investimento. Essas comunicações do tipo boletim foram vistas como contendo informações falsas ou usadas para enganar os traders novatos a tomar decisões comerciais imprudentes sobre empresas com pouco futuro. Muitos ainda são muito escamosos, e todos devem ser examinados antes de se juntar a qualquer coisa.
Mas no mundo moderno de hoje, os tempos mudaram e, por isso, tem muitos aspectos do mercado de ações e do comércio mundial. Embora investir em ações de baixo custo tenha seu próprio conjunto de considerações, um nicho comercial inteiro cresceu em torno desses tipos de títulos. Acima de tudo, em um mercado em crescimento, as ações que começam abaixo de um dólar podem rapidamente ter um ano forte e se tornar verdadeiras histórias de sucesso. Isso ocorreu mais notavelmente nas indústrias de tecnologia e bio-farmacêutica nos últimos anos, com alguns tostões indo de um centavo para o intervalo de US $ 10 a US $ 15 e além. Já não são os boletins informativos que acompanham esses tipos de ações vistas como a ruína da indústria como eram antes. Vamos explorar algumas das principais razões para considerar os boletins informativos de ações atuais.
Obtenção difícil de encontrar informações.
Uma questão que muitas vezes enfrenta empresas com ações abaixo de US $ 1 é que pode ser difícil, se não às vezes impossível, para os investidores de varejo obter boas informações sobre as especificidades da empresa. Embora a empresa-alvo possa ter um site com alguns detalhes, os pontos mais sutis podem ser esparsos ou negligenciados. Informações como informações de reestruturação da empresa ou outro planejamento podem estar completamente ausentes em muitos casos. Os boletins de ações da Penny apresentarão regularmente esse tipo de dificuldade para obter informações sobre essas empresas, o que pode ser essencial para os comerciantes nesse nicho.
Listas de empresas para revisão adicional.
Porque há 10s de milhares de tostão, peneirar o ruído pode ser um desafio. Ainda, boletins de estoque de moeda de um centavo, se nada mais, podem prover uma lista contínua de companhias para escrutínio adicional. Muitos comerciantes neste nicho recebem boletins diários que simplesmente listam os estoques de moeda de um centavo ao lado de alguns de seus fundamentos ou que viram um volume maior nos últimos dias. Isso permite que você realize análises e pesquisas adicionais sobre os estoques selecionados.
S procurando um nicho ocasionalmente especulativo.
E hoje, nem todos os boletins de estoque de moeda de um centavo estão apenas destacando os grandes ganhadores. Em áreas de negociação de nicho, como ações biofarmacêuticas, você encontrará uma comparação mais equilibrada entre os dois lados do setor. Além disso, itens como datas de calendário para futuras aprovações do FDA e outros eventos ajudam a colocar este e outros nichos em perspectiva para determinar quais são as decisões corretas para a sua configuração de negociação.
Pequenas oportunidades que Swing to the Upside.
Finalmente, de vez em quando, um estoque de moeda de um centavo escolhido verá ganhos surpreendentes. Os boletins informativos podem fornecer informações sobre a possibilidade de aquisição de uma ação por uma marca maior ou de notícias recentes do exterior sobre um contrato do governo que uma empresa pode estar na licitação. Muitas vezes, essas informações podem ser negligenciadas em grandes boletins informativos ou em sites financeiros mais comuns. Mas, em contraste, os boletins de ações da Penny estão se tornando cada vez mais um pilar para esse nicho comercial em expansão. Há uma grande diferença entre boletins de estoque de moeda de um centavo respeitável e planejadores de bomba e lixo.
Boletins de Investimento.
Uma importante arma de comunicação no arsenal de muitos comerciantes é o boletim de investimento. Você encontrará sites na Internet denunciando a newsletter financeira como se fosse a maior fraude de todos os tempos. Então, o que dá? Como nos fóruns baseados em negociação, os boletins de investimento, como qualquer outra coisa, podem ser uma força do bem ou enganar. Ser capaz de distinguir entre o insight financeiro e as fraudes é uma questão de avaliar vários fatores. Embora algumas newsletters sejam produzidas por pessoas de mercados mais altos para promover um determinado conjunto de ações, muitas outras valem a pena subscrever, especialmente com o crescimento da comunidade de comércio pela Internet. Vejamos alguns fatores a serem considerados ao decidir sobre um boletim informativo sobre investimentos.
Acesso a novos dados.
Quais foram as chances de o Reino Unido sair da União Europeia em 2016? Ou que tal este: quais são as chances médias de uma ação atingir seu terceiro ponto de pivô em um determinado dia? Essas são ótimas perguntas, e muitas vezes você pode encontrar boletins informativos de negociação que apresentam esse tipo exato de dados. Ter acesso a ele pode ajudá-lo a refinar suas ideias e fazer o backtest de novas estratégias. Considere a qualidade dos dados que todo boletim informativo entrega a você.
Fornecendo Análise Forte.
E, embora os dados sejam um bom ponto de partida, outro aspecto da avaliação é o nível de análise contido em qualquer boletim informativo. Mesmo que você obviamente queira evitar boletins com títulos em letras maiúsculas e muitos pontos de exclamação, também fique desconfiado dos que soam razoáveis, mas não leve a uma análise acionável. Qualquer bom escritor pode fazer uma história que soa bem sobre uma segurança, mas você vai querer se concentrar em informações que lhe dão novas perspectivas, atenua o seu risco e aumenta seus ganhos.
Tome o temperamento dos mercados.
Embora às vezes seja necessário ler nas entrelinhas, você descobrirá que boletins informativos com vários autores oferecem um propósito significativo. Ao analisar os pensamentos e trocas de outros investidores, especialmente se você estiver inscrito em um boletim informativo diário, estará colocando o dedo no sentimento do mercado que pode fazer uma grande diferença. Isso permite que você tenha uma melhor compreensão de como o mercado pode reagir a eventos futuros ou situações em desenvolvimento.
Encontrando-Up-e-Comers e Descobrindo Performers Setoriais.
Como mencionado anteriormente, você deseja evitar boletins que são, na verdade, simples marketing para ações, os chamados esquemas de “pump e dump”. Mas os boletins informativos que são dedicados a um determinado nicho comercial ou a um determinado setor podem ser inestimáveis ​​ao apontar valores mobiliários que estão em alta ou de outra forma mostrando força. Você também receberá detalhes adicionais sobre os setores e empresas que mais interessam a você pelos comerciantes com os mesmos interesses.
Ferramentas de Aprendizagem e Mentoring.
Boletins de negociação que têm escritores regulares também fornecem um benefício final para muitos investidores, especialmente naqueles primeiros anos. Mesmo uma situação casual em que você consegue ler a redação de um investidor experiente (e bem-sucedido) oferece uma oportunidade de orientação que pode ser lucrativa. Seja aprendendo com os erros passados ​​que eles compartilham ou com sua disposição de se comunicar de forma privada por e-mail, os mentores podem funcionar como um recurso para ferramentas de aprendizado que você não pode encontrar em nenhum outro lugar no mercado. E isso faz deles um dos aspectos mais importantes para continuar a assinar um boletim comercial preferencial.